Il mio modo di lavorare con indole proattiva, positiva e concreta rispecchia a pieno il modello di Promotore Patrimoniale. Esperienza diretta di mercati immobiliari e pianificazione finanziaria mi permettono di analizzare tutti gli aspetti necessari alla gestione di un patrimonio con attenzione ai temi fiscali e successori utilizzando anche fondi patrimoniali e trust.
Oggi più che mai, di fronte alle turbolenze di mercato, è necessario informarsi e farsi consigliare da esperti per individuare gli strumenti che meglio si adattano alle proprie esigenze. Ma non basta: l’espressione “Pianificazione Finanziaria” racchiude tante soluzioni diverse, adatte a risparmiatori e clienti differenti.
In un contesto, quale quello italiano popolato da piccole e medie imprese, in cui le scelte di impresa sono fortemente intrecciate e correlate con le decisioni di pianificazione patrimoniale “famiglia-patrimonio-impresa”, è diventato necessario saper indirizzare, orientare e sostenere l’imprenditore nelle scelte di investimento e finanziamento.