- All Post
- Agenda
- Consulenza Assicurativa Previdenziale
- Consulenza Evoluta
- Consulenza Finanziaria
- Tutela Patrimoniale
Sono un Consulente di Banca Generali Private, specialista nella consulenza finanziaria. Affianco la clientela nel percorso di pianificazione degli investimenti selezionando le migliori soluzioni per le loro necessità…
L’attuale contesto sociale ed economico, caratterizzato da un’accentuata discontinuità e da una forte accelerazione dei processi di cambiamento, rende le attività economiche e professionali costantemente esposte…
Bravura del gestore e caratteristiche personali dell’investitore spiegano solo in parte le scelte finanziare nonché la loro riuscita: fondamentale è la figura del Consulente Finanziario. Un consulente è in grado di…
La consulenza assicurativa per la protezione della famiglia, delle imprese e dell'intero patrimonio è un servizio specializzato che mira a garantire la sicurezza finanziaria e la protezione dei beni sia per individui che per famiglie...
Il ruolo principale del consulente finanziario è quello di aiutare gli investitori definendo piani realistici, progettando un chiaro percorso finanziario e evitando scelte emotive.
L'ampiezza dell'offerta di investimento rende fondamentale la consulenza perché la vasta gamma di opzioni può disorientare gli investitori e far perdere di vista i propri obiettivi d'investimento, quindi è importante avere filtri che consentano una selezione consapevole.
Il Private Banker non solo supporta i clienti nelle scelte di portafoglio, ma anche modifica i loro comportamenti finanziari in base agli obiettivi prefissati. Inoltre, incoraggia attivamente i clienti a rendere efficiente il portafoglio finanziario, a gestire il patrimonio considerando la capacità di rischio e a stabilire un percorso previdenziale per mantenere un adeguato livello di benessere anche durante la pensione.
Riflettono una profonda conoscenza e un’ampia esperienza nel settore della gestione patrimoniale e finanziaria. Offro un servizio personalizzato ai clienti interessati a proteggere e far crescere il proprio patrimonio con sicurezza e efficacia.
✧ Analisi Asset Allocation
✧ Analisi di Portafoglio Clienti
✧ Pianificazione Successoria
✧ Servizi Fiduciari
✧ Tutela del Patrimonio
Eccellente consulente, molto disponibile, sempre aggiornato, molto esperto, e capace di coordinare gli investimenti nel modo più efficiente e più adatto al cliente. Consiglio vivamente di consultarlo.
Professionalità ad alto livello
